武则天登基前，“无头神将”怪物奇袭皇陵，屠他的变身比乐小天进行古猿变身快了不知多少倍，整个变身的过程就是一眨眼的工夫，几乎是他刚往地下一伏，他的变身就跟着完成了。杀官兵和工匠武后派民间神探狄仁杰调查此案。狄仁杰多次涉险后终于发现幕后黑手的身份和无头神将的真面目。敌人袭击祭天大典，狄仁杰摧毁“无头神将”，击溃敌人，保护了武后。